聯盟觀點

儲能系統中標均價月末跌至0.79元/Wh，較年初下降48%；

今年以來，根據CNESA DataLink全球儲能數據庫的追蹤，儲能系統和EPC（以2小時磷酸鐵鋰電池儲能系統，不含用戶側應用為例）價格持續下行，至12月，儲能系統中標均價已跌至0.79元/Wh，“卷”出歷史新低，同比-50%，環比-1%，與今年初相比下降48%，一些集采標的，更是出現低于0.6元/Wh，甚至是低于0.5元/Wh的投標報價。與儲能系統相比，EPC是一個全過程實施的總包價，價格構成范圍廣，影響價格的因素相比儲能系統復雜，因此EPC中標均價曲線相比儲能系統波動較大，但今年整體上仍呈下降趨勢。

中標價格的持續走低，一方面源于上游原材料的聯動效應，電池級碳酸鋰價格今年一路跌勢，年終均價已跌破10萬元/噸，與最高60萬元/噸時相比，價格降幅超過80%，而短期內碳酸鋰價格博弈仍將持續。

另一方面則源于市場玩家的增多，面對激烈的競爭，有的企業會選擇用低價去爭取訂單，而為獲取利潤，必然會在材料、工藝等環節降低要求，產品質量無法得到保證，也會對后續的電站運行維護帶來安全隱患。在微薄利潤的限制下，企業也沒有足夠的財力去支撐技術創新和產品迭代，勢必會面臨淘汰，洗牌在即。

• 深耕行業多年的系統集成商

• 依托央企背景深入進軍集成領域

• 電池、BMS、EMS、PCS等關鍵設備企業下探集成領域

• 新能源、電力電子、電氣設備等企業拓展儲能集成業務

• 代工企業以自主品牌進入

• 跨界企業

  
  

市場規模的增大一定程度上助推了玩家增多，特別是集采/框采標的，加劇企業的競爭。根據CNESA DataLink全球儲能數據庫的不完全統計，今年以來，集采/框采規模近70GWh，采購單位集中度高，以“五大六小、兩網、兩建”公司為主，前十單位的集采/框采規模合計占總規模的90%，中核旗下新華水力和中核匯能先后發布3.2GWh和6GWh電化學儲能系統集采標的，以總容量9.2GWh占據央企集采/框采榜首。

儲能系統的集采/框采規模最大，占比超過60%，以1C、0.5C、0.25C磷酸鐵鋰電化學儲能系統標的為主，而每個儲能系統的集采/框采標的都會吸引六、七十家企業投標競逐，下圖中展示了儲能企業在2023年十個規模較大的儲能系統集采/框采中的入圍情況，海博思創、中車株洲所、比亞迪、寧德時代、電工時代和陽光電源的活躍度最高，入圍了半數以上的集采/框采標的。